Anti-Crash-Wallet-Wettbewerb

[Hieronymus]

Hallo zusammen

Der Markt ist sehr hoch, der Verhältnis der US-Marktkapitalisierung zum US-BIP 100% überschritten haben. Aus diesem Grund biete ich Ihnen ein kleines Spiel an

Ziel ist es, ein kleines Portfolio zusammenzustellen, das nur aus insgesamt 5 Aktien aus einem beliebigen Land besteht und einem Bärenmarkt gut standhalten (oder sogar davon profitieren) soll. Jeder Titel muss eine kurze Begründung seiner Wahl enthalten.

Einsendeschluss: 30. September 2012

Der Gewinner erhält mein E-Book kostenlos „Rentierberuf“. Ich werde versuchen, in meiner Beurteilung so objektiv wie möglich zu bleiben, basierend auf Kriterien wie Volatilität, Tätigkeitsbereich, Solidität der Dividenden ... Aber meine endgültige Entscheidung wird zwangsläufig ein wenig Subjektivität beinhalten ... Ich entschuldige mich dafür

[Birdienumnum]

Keine leichte Aufgabe, da der Markt tatsächlich bereits relativ hoch ist.

Komm schon, los geht's:

1) Kinder Morgan Partners – Wie ich in meinem Portfolio erwähnt habe, berechnet dieses Pipeline-Unternehmen seinen Kunden (den großen Ölkonzernen) einen bestimmten Preis für jedes Barrel, das durch seine Rohre fließt. Dabei handelt es sich um ein Geschäftsmodell, das äußerst resistent gegenüber der Wirtschaftslage und den Schwankungen des Barrelpreises ist. Das Unternehmen erhöht seine Dividende Jahr für Jahr

2) Küferei Francois Freres – ein Hersteller von Fässern für Winzer und Brennereien. Anstatt in Diageo oder Pernod Ricard zu investieren, die sich an der Börse gut entwickelt haben, investiere ich lieber in diese kleine Aktie, die immer noch Potenzial hat und während einer Rezession nicht zu sehr leiden sollte (die Leute trinken während einer Krise mehr … zumindest Don). Ich trinke nicht weniger)

3) Pro Share Ultra Gold (UGL) – Dieser ETF hat Goldbarren als Basiswert, weist jedoch die Besonderheit auf, dass der Tagespreis dieses ETFs doppelt so stark schwankt wie der Preis des Basiswerts. Diese Position ist sicherlich die spekulativste der 5 Werte. Ich bin kein Fan von Gold, aber meine Argumentation ist, dass Gold aufgrund von Inflationsängsten und dem (wieder) drohenden Weltuntergang wieder steigen könnte. Da es nur ein Spiel ist, ist es kein Problem, in diese Position zu kommen, aber im wirklichen Leben könnte ich mir hier durchaus die Finger verbrennen

4) IVF Hartmann – Kleines, der breiten Öffentlichkeit unbekanntes Schweizer Unternehmen, das medizinische Produkte im Stiefmütterchen-Stil herstellt (unter der Marke Dermaplast). Small Caps mit sehr geringer Liquidität, „unter dem Radar“ (wie ich sie mag) und die einer schwachen Wirtschaft standhalten sollten.

5) Vinci – Der Wert steht derzeit unter Druck, aus Angst, dass die französische Regierung etwas mehr Geld aus den Autobahnkonzessionen nehmen wird. Obwohl dies passieren wird, generiert das Park- und Konzessionsmodell einen enormen Cashflow.

[Birdienumnum]

Kommen Sie, meine Damen und Herren!

Eine kleine Anstrengung ... Du lässt mich nicht durch Verlust gewinnen?!?

[Arnaud]

Nein, es ist eine Schande, durch Verlust zu gewinnen
Ich lasse mich auch darauf ein.

Bei den Zahlen handelt es sich um die Entwicklung über 4 Jahre mit Ausnahme von Orpéa (3 Jahre).

Aqua Amerika
Unternehmen, das Wasser im Osten der Vereinigten Staaten verwaltet.

Auch in Krisenzeiten braucht jeder Mensch Wasser.

Zahlen:
Beta: 0,2
CA: +4.00%
Operativer Cashflow: +19.001TP3Q
Investition: +7.001TP3Q
Freier Cashflow: +4.001TP3Q
Nettoergebnis: +14.001TP3Q
Dividenden: +8,001TP3Q
Auszahlungsquote: 63%
Langfristige Schulden: +4.00%
Bargeld: +4.00%
Eigenkapital: +6.00%

Newcrest Bergbau
Goldexplorations- und -produktionsbergbauunternehmen in Australien.

Wie jeder weiß, ist Gold ein sicherer Hafen.

Zahlen:
Beta: 0,5
CA: +21.00%
Operativer Cashflow: +20.001TP3Q
Investition: +87.00%
Freier Cashflow: -47.00%
Nettoergebnis: +91,001TP3Q
Dividenden: +134.001TP3Q
Auszahlungsquote: 39%
Langfristige Schulden: +35.00%
Bargeld: +126.00%
Eigenkapital: +75.00%

JM Smucker
Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs: Öle, Marmeladen, Mehl, Backzutaten, Säfte und Getränke, Desserts, Backwaren, Gewürze.
Niemand wird in Krisenzeiten von vornherein sein Frühstück reduzieren

Zahlen:
Beta: 0,6
CA: +14.00%
Operativer Cashflow: +34.001TP3Q
Investition: +37.001TP3Q
Freier Cashflow: +41.001TP3Q
Nettoergebnis: +26.001TP3Q
Dividenden: +26,001TP3Q
Auszahlungsquote: 41%
Langfristige Schulden: +26.00%
Bargeld: -17.00%

Eigenkapital: +2.00%

Orpea
Seniorenheime. Dienstleistungen zur Unterstützung pflegebedürftiger Menschen in allen Phasen.

Es gibt keinen Grund, in einer solchen Krise weniger ältere Menschen zu haben.

Zahlen:
Beta: 0,6
CA: +37.00% Über 3 Jahre
Operativer Cashflow: +35.001TP3Q
Investition: +10.00%
Freier Cashflow: +0
Nettoergebnis: +19.001TP3Q
Dividenden?
Auszahlungsquote: +25%
Langfristige Schulden: +41.00%
Bargeld: +420.00%
Eigenkapital: +65

Diageo
Hersteller von Weinen und Spirituosen.
Menschen greifen ganz natürlich zum Alkohol, um ihre Sorgen zu vergessen.

Zahlen:
Beta: 0,5
CA 7.00%
Operativer Cashflow: +12.001TP3Q
Investition: +6.001TP3Q
Freier Cashflow: +14.001TP3Q
Nettoergebnis: +8,001TP3Q
Dividenden: +4,001TP3Q
Auszahlungsquote: 55%
Langfristige Schulden: +4.00%
Bargeld: +32.00%
Eigenkapital: +14.00%

[Hieronymus]

ah ah! Etwas Druck auf Birdie, danke Arnaud Ich kann den Rest kaum erwarten...

[clero]

Guten Morgen
Ich fange an

Nestle: Nun, wie soll ich es sagen, ich weiß es besser als ich; )
Pernod-ricard: Ich vertraue darauf, dass die Franzosen weiterhin trinken werden, und angesichts der (realen, nicht veröffentlichten) Margen der Gruppe …
Chevron: Gutes Öl enttäuscht nie, ich habe darauf verzichtet, 5 Ölfirmen zu nennen
Johnson&Johnson: Krise, Hygiene, Unterernährung, Krankheit, Pflege, Medizin (Roche hat mich auch in Versuchung geführt, aber ich wollte Ihnen nicht zu sehr schmeicheln)
Unilerver: Für die Größe seiner Sektoren kann die Summe von P&G und Kellogg (fast;) nicht sinken

Naja, jetzt würde es wirklich eine große Krise brauchen, um zwischen uns zu entscheiden : )))

Haben Sie einen guten Tag

[Sovanna]

Guten Abend allerseits,

Hier ist mein Portfolio für den Anti-Crash-Wettbewerb:

1. Nestlé (SWX: NESN), Weltmarktführer in der Lebensmittelindustrie. Da das Unternehmen sieht, dass Europa untergeht, bewegt es sich aktiv in Richtung Schwellenländer. Für einen Aktionär in der Eurozone ist es aufgrund des hohen Wertes des Schweizer Frankens ein Wert, den man ganz unten im Portfolio platzieren sollte. Weitere Stärken: Jahr für Jahr steigende Dividende und Bekanntheit seiner Marken (Nespresso, Nesquik, Buitoni, Perrier usw.).

2. McDonald's (NYSE: MCD), führender Anbieter von Fast-Food-Restaurants. Auf seinem Heimatmarkt hat das Unternehmen Probleme, bleibt aber trotz Burger King, Subway und mexikanischen Restaurants führend. Durch die Anpassung an die nationale kulinarische Tradition nimmt es jedoch eine dominierende Stellung in Europa und den Schwellenländern ein. Zu den weiteren Stärken zählen der gute Ruf seiner Menüs, deren Preise sehr niedrig sind, und sein generationenübergreifender Charakter.

3. Gold Bullion Securities (GBS). Dabei handelt es sich um einen Tracker, der die Preisschwankungen einer Unze Gold in Euro verfolgt. Warum diese Wahl? Sein Zufluchtscharakter in Zeiten der Krise, Inflation oder Deflation.

4. Potash Corp (NYSE: POT), ein Unternehmen, das sich auf landwirtschaftliche Materialien, insbesondere Kali, spezialisiert hat. Diese Wahl wird durch das Bevölkerungswachstum gerechtfertigt. Vereinfacht gesagt mache ich eine Aktienauswahl „von oben“, das heißt, ich investiere entsprechend den makroökonomischen Trends von morgen.

5. Alamos Gold (TSX: AGI), ein Goldbergbauunternehmen mit Betriebsprojekten in Mexiko und der Türkei. Profitieren Sie von der Hebelwirkung des Goldpreises, der meiner Meinung nach so schnell nicht einbrechen wird.

Aufrichtig.

[Arnaud]

Bitte schön, ich habe meinen Beitrag aktualisiert.

Bis morgen und allen viel Glück

[Hieronymus]

Okay, es stehen einige großartige Dinge bevor. Die Wahl wird schwierig sein, aber ich habe bereits meine eigene Idee. Es bleiben noch etwas weniger als 4 Stunden, bis die letzten Teilnehmer ihre Portfolios präsentieren. Ich werde mein Urteil später in dieser Woche abgeben.

[Hieronymus]

Zunächst einmal meinen Glückwunsch an die Teilnehmer. Sie alle haben die Bedeutung des Ansatzes verstanden und Ihre Vorschläge sind alle sinnvoll. Einer der Teilnehmer stach jedoch aus der Masse hervor, indem er alle gestellten Kriterien nahezu perfekt erfüllte.

Betrachten wir die Portfolios der Reihe nach:
– Birdie : Sehr gute Wahl. Ich erinnere mich besonders an TFF und IVF Hartmann. Letzteres ist meiner Meinung nach sogar die beste Wahl unter den Wertpapieren in allen Portfolios. Leider haben Sie bei UGL die vorgegebenen Kriterien, die nur Aktionen spezifizierten, nicht vollständig eingehalten. Schade, denn das Portfolio ist nicht nur originell, sondern vor allem auch von hoher Qualität, und ich habe keinen Zweifel daran, dass es angesichts eines Bärenmarktes einen guten Widerstand bietet.
– Arnaud : Ausgezeichnete Wahl. Ich erinnere mich besonders an WTR, das ich gut kenne und das eine Aktie ist, die besonders gut darin ist, Bärenmärkten zu widerstehen. Ich erinnere mich auch an NCM, SJM und natürlich DEO, die ich auch gut kenne. Es gibt Originaltitel und Sie erläutern die wichtigen Kriterien gut.
– Clero : gute Wahl. Ich erinnere mich besonders an JNJ und NESN, die turbulenten Gewässern gut standhalten und die ich auch gut kenne. Schade, dass deine Erklärungen etwas kurz sind. Das Portfolio ist insgesamt gut, wenn auch etwas weniger originell als das der anderen Teilnehmer.
– Sovanna : Sehr gute Wahl. Ich erinnere mich besonders an NESN und MCD. Aber wie bei Birdie haben Sie auch bei GBS die geforderten Kriterien nicht vollständig eingehalten. Schade, denn Ihr Portfolio ist originell und detailliert.

Letztendlich fiel meine Wahl auf Arnaud, der alle Kriterien respektierte, seine Wahl gut darlegte und Originaltitel verwendete, die meiner Meinung nach alle einen guten Schutz angesichts eines Bärenmarktes bieten. Arnaud, du erhältst bald mein E-Book. Glückwunsch !

Für die anderen tut es mir leid, das wird vielleicht ein anderes Mal sein. Als Trost habe ich die meiner Meinung nach besten Empfehlungen zu einem Portfolio mit neun Aktien zusammengestellt:
1) Küferei François Frères
2) IVF Hartmann
3)WTR
4) Newcrest-Bergbau
5) LSU
6) WD
7) JNJ
NESN
9) MCD

Vielleicht ist dieses Anti-Crash-Wallet diesen Oktober sehr nützlich ...

[Birdienumnum]

Zunächst einmal meine Glückwünsche an den Gewinner und herzlichen Glückwunsch
an alle Teilnehmer!!!

Wenn ich die Wettbewerbsausschreibung noch einmal lese, stimmt es, dass Sie sagen „besteht nur aus Aktionen“ … das erinnert mich
schlechte Erinnerungen an Tests in der Schule (oder am College), bei denen ich offensichtlich falsch gelesen habe ... wer weiß ... vielleicht habe ich es verpasst
eine brillante akademische Karriere… :-)

Nun, ansonsten gibt es zwischen dem hyperkonservativen und klassischen Portfolio von Clero (das im Falle einer sehr starken Korrektur in der Realität wahrscheinlich zulegen wird) und dem weniger defensiven Portfolio von Sovanna (wegen Kalium und Gold) Arnaud und ich selbst.

Vielleicht haben Sie das Beste von uns vieren zusammengestellt. Wenn es im letzten Quartal eine Korrektur von 10-201TP3Q gibt, bin ich gespannt, wie sich diese vier Portfolios im Vergleich dazu entwickeln. Ihre Hybridauswahl.

[Arnaud]

Jaaah

Vielen Dank.

Vielen Dank auch an die anderen Teilnehmer, dank derer ich andere Werte entdeckt habe, die mir (zumindest mir) nicht unbedingt bekannt sind )

[Hieronymus]

Wenn ich die Wettbewerbsausschreibung noch einmal lese, stimmt es, dass Sie sagen „besteht nur aus Aktionen“ … das erinnert mich
schlechte Erinnerungen an Tests in der Schule (oder am College), bei denen ich offensichtlich falsch gelesen habe ... wer weiß ... vielleicht habe ich es verpasst
eine brillante akademische Karriere… :-)

Ja, es stimmt, dass diese Schultests oft mit Tücken verbunden waren, aber das war nicht das Ziel.

Vielleicht haben Sie das Beste von uns vieren zusammengestellt. Wenn es im letzten Quartal eine Korrektur von 10-201TP3Q gibt, bin ich gespannt, wie sich diese vier Portfolios im Vergleich dazu entwickeln. Ihre Hybridauswahl.

Das kann uns nur der Markt sagen!

[Autor]

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