Hieronymus

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Portfolio am 4. Dezember 2010

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Die Performance unseres Portfolios verbesserte sich deutlich gegenüber dem SMI, wobei sich der Abstand auf -2.21% gegenüber -1.71% verringerte, was insbesondere auf die hervorragende Entwicklung von ADP an der Nasdaq zurückzuführen ist. Die kontrollierte Volatilität und die steigende Sharpe Ratio zeugen von einem optimierten Risikomanagement, trotz der negativen Auswirkungen der Dollarschwankungen.

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Performance und Volatilität des Portfolios: Analyse gegenüber dem SMI und Fokus auf McDonald's (MCD)

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Trotz des jüngsten Rückgangs der Märkte hält unser Portfolio dank seiner defensiven Positionen und der günstigen Entwicklung des Dollars eine relativ stabile Performance. Die Volatilität bleibt mit 12.32% gegenüber 17.57% für den SMI unter Kontrolle, während McDonald's trotz erhöhter Volatilität weiterhin eine bessere Performance als der S&P 500 erzielt.

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