Dividendos de ETFs

[fagulha]

Bom dia,

Estou abrindo um post sobre o assunto.
Você acha que determinados ETFs focados em dividendos podem ser interessantes para acumular ao longo do tempo? Vanguard ETF, em particular dadas as suas taxas de gestão < a 0,25%.
Sinceramente

[Jerônimo]

é um assunto interessante, mesmo que eu prefira investir diretamente em ações em vez de ETFs

Eu falo sobre isso aqui , no ponto 5

[fagulha]

Olá Jerônimo,

Eu estava pensando principalmente em ETFs de índice de vanguarda. Há um ou dois que acompanham os índices S&P, incluindo um que acompanha os aristocratas de dividendos SP 500. Outros tipos de ETFs são mais parecidos com fundos de investimento onde o gestor escolhe o que quer. Esses ETFs obviamente expõem você a um possível desastre se o gestor ficar sobrecarregado com empresas que de repente não pagam mais um único dividendo.

Sinceramente

[Jerônimo]

Continuo convencido de que na maioria dos casos é melhor investir diretamente em ações, mas acho o assunto interessante porque estou sempre em busca de soluções para diversificar minhas fontes de renda

Atualmente estou trabalhando em uma nova estratégia para ações europeias que está em plena gestação, e digo a mim mesmo porque não adicionar também uma estratégia baseada exclusivamente em ETFs, depois de alguma pesquisa fornecerei uma lista abaixo, será necessário ainda analisar exatamente o que eles têm em seus estômagos

se você conhece alguns deles, deixe-me saber seus comentários, ou se houver outros interessantes, não hesite

[Jerônimo]

após análise aqui está uma primeira pequena lista
Notavelmente eliminei alguns ETFs que estavam muito focados nos EUA, porque esta parte já está bem representada na minha carteira

DWX
GNR
PCY
PID
PSAU
AMLP
DVYE
IDV
IPFF
IDVY.SW
IAPD.SW
IASP.SW
http://ch.ishares.com/fr/rc/produits/IUKD/detail-composition-fonds IUKD.SW

[fagulha]

Olá Jerônimo,

Quais são os seus critérios de seleção para esses ETFs?
E como funciona a tributação suíça sobre esses produtos?

[fagulha]

Para informação existe uma ferramenta que me parece correta aqui http://money.usnews.com/funds/etfs/equity

Sinceramente

[Jerônimo]

Estou pensando nesses ETFs
Estou pensando em criar uma nova estratégia dedicada a estes do meu portfólio, mas no momento nada foi alcançado
como critérios manterei alguns fundamentos básicos como rendimento, volatilidade, $risk, para o resto veremos
a tributação na minha opinião é 15% irrecuperável e 15% antecipada (CH), se alguém tiver outras informações sobre esse assunto, estou interessado
obrigado pelo seu link, não parece nada ruim, aqui está minha lista mais recente:

http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/spdr-s%26p-international-dividend-etf/dwx DWX
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-defa-equity-income-fund/dth DTH
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-international-dividend-ex-financials-fund/doo DOO
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-funds/wisdomtree-emerging-markets-equity-income-fund/dem DEM
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-middle-east-dividend-fund/gulf GOLFO
http://money.usnews.com/funds/etfs/income-funds/wisdomtree-international-largecap-dividend-fund/dol DOL
http://money.usnews.com/funds/etfs/international-funds/guggenheim-international-multi-asset-income-etf/hgi HGI
http://money.usnews.com/funds/etfs/natural-resources-funds/vanguard-energy-index-fund/vde VDE
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-debt-funds/powershares-emerging-markets-sovereign-debt-portfolio/pcy PCY
http://money.usnews.com/funds/etfs/emerging-markets-debt-funds/ishares-jpmorgan-usd-emerging-markets-bond-fund/emb EMB

[fagulha]

Olá Jerônimo

Estou olhando sua pequena lista

Também existe esta ferramenta http://etf.stock-encyclopedia.com/category/high-dividend-etfs.html

você também tem um screener na Reuters aqui http://funds.us.reuters.com/US/screener/screener.asp?reset=1

Sinceramente

[fagulha]

Bom dia,

Penso que é interessante fazer hedge com títulos corporativos em zonas monetárias diversificadas.
Por enquanto parece mais sensato eliminar títulos governamentais e títulos financeiros.

Esses dois ETFs oferecem ex-financeiros corporativos

iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financeiro (EEXF): http://uk.ishares.com/en/rc/products/EEXF
iShares Markit iBoxx £ Corporate Bond ex-Financeiro (ISXF): http://uk.ishares.com/en/rc/products/ISXF

Para ter diversificação na zona dos EUA,

ETF de títulos corporativos de curto prazo Vanguard (VCSH): https://personal.vanguard.com/us/funds/snapshot?FundId=3145&FundIntExt=INT#hist=tab%3A2
Este ETF inclui finanças, mas é de curto prazo. Dada a visibilidade actual do sector, penso que oferece uma boa alternativa. Seu portfólio parece bem equilibrado.

Sinceramente

[Jerônimo]

Atualizei minha última lista usando seus links
isso de repente se torna uma “longa lista”
meus critérios de seleção são ETFs que oferecem dividendos e protegem contra risco cambial (dólar fraco)
os títulos que o compõem devem, portanto, ser substancialmente diferentes da minha carteira e incluir ações internacionais ou baseadas em commodities

portanto, os títulos corporativos criam algumas preocupações para mim precisamente por causa do risco cambial, mesmo que você mencione os ETFs em euros e o banco nacional suíço tenha estabelecido um preço mínimo

Pensarei nos próximos dias em uma lista um pouco mais concisa e principalmente em como incluir uma estratégia de ETF entre minhas outras duas estratégias

obrigado por suas contribuições interessantes

[fagulha]

Olá Jerônimo,

Um conceito bastante interessante no longo prazo – a carteira permanente de ETFs de Harry Browne (4 ETFs são suficientes). A carteira faturou +8 a 10% por ano desde 1972, com uma perda muito pequena em 2008 – 2009.

http://personalmba.com/permanent-portfolio/

[Jerônimo]

Olá

sim, eu conheço essa estratégia. Não sou um grande viciado em ouro, na verdade não sou o suficiente para possuir 1/4 do meu portfólio, o mesmo vale para títulos e dinheiro. Por outro lado, é verdade que estes três ativos permitem uma boa cobertura de uma carteira.

[Jerônimo]

no final selecionei apenas 4 ETFs para seguir na minha nova estratégia http://www.dividendes.ch/ex-us-international-etfs-and-dividend-stocks/
-PCY
-EMB
-DEM
-DWX

[fagulha]

Olá Jerônimo

Vou dar uma olhada nos seus ETFs, também estava procurando alguns ETFs baseados em dividendos.
Se ajudar, há um testador de ETF aqui para fazer um back test. É grátis, máximo de 5 ETFs por carteira e configuração do % de cada ETF da carteira. Eles não estão todos lá, mas podemos pedir para adicioná-los
http://www.etfreplay.com/backtest.aspx

[Autor]

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